Rubicon Partners

W 2010 roku Avia Solutions Group, litewski holding reprezentujący branżę usług lotniczych, podjął decyzję o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej (IPO) na GPW w Warszawie. W celu skutecznego przeprowadzenia oferty Zarząd i akcjonariusze ASG nawiązali współpracę z Rubicon Partners, powierzając mu rolę doradcy finansowego, doradcy w zakresie PR/IR oraz koordynatora Oferty.

Doradca finansowy w transgranicznych transakcjach IPO na GPW litewskiego holdingu z branży usług lotniczych.

  • Weryfikacja modeli i wycen Spółek, przygotowanie materiałów na potrzeby prezentacji inwestorskich
  • Opracowanie optymalnych struktur transakcji
  • Doradztwo i wsparcie w postępowaniach przed instytucjami polskiego rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)

Szczegóły transakcji

Emitent Avia Solutions Group AB
Działalność Usługi dla branży lotniczej
Data debiutu 03/03/2011
Rynek GPW
Rodzaj oferty Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)
Akcje oferowane (nowa emisja) 1 473 333 (25% kapitału zakładowego post-IPO)
Kurs na otwarciu +2,5%
Wartość transakcji 76 613 316 PLN
Przeznaczenie środków z emisji Rozwój działów Obsługi naziemnej i MRO
  • Pierwsza spółka litewska i pierwsza z branży lotniczej na GPW
  • Nadsubskrypcja w wysokości 72,6% w transzy inwestorów detalicznych

Profesjonalizm oraz wysoka jakość świadczonych usług zaowocowała powierzeniem Rubicon Partners funkcji doradcy finansowego w kolejnym IPO realizowanym przez inną spółkę z grupy Avia – AviaAM Leasing.

Emitent AviaAM Leasing AB
Działalność Leasing samolotów
Data debiutu 28/06/2013
Rynek GPW
Rodzaj oferty Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)
Akcje oferowane (nowa emisja) 13 857 790 (32% kapitału zakładowego post-IPO)
Kurs na otwarciu +3,6%
Wartość transakcji 112 150 032 PLN
Przeznaczenie środków z emisji Nabycie samolotów w celu oddania ich w leasing
  • Pierwsza spółka z segmentu leasingu samolotów na GPW
  • Największa oferta akcji zagranicznej spółki na GPW w 2013