Usługi bankowości inwestycyjnej
Pozyskanie finansowania
Organizujemy wszelkie formy finansowania, służące zarówno zaspokajaniu bieżących potrzeb naszych Klientów, jak i realizacji zamierzeń inwestycyjnych o różnym charakterze. Mamy za sobą szereg pomyślnie przeprowadzonych transakcji z następujących kategorii:
- Pozyskanie kapitału (IPO, SPO) na rynku publicznym (GPW i NewConnect)
- Pozyskanie kapitału w ramach ofert prywatnych (private placement) skierowanych do inwestorów instytucjonalnych (TFI, OFE, AM) na rynku publicznym
- Pozyskanie kapitału w ramach private placement na rynku prywatnym (fundusze inwestycyjne, VC, PE)
- Pozyskanie finansowania bankowego
- Emisje obligacji na rynku publicznym (Catalyst) i prywatnym
- Finansowanie mezzanine
Fuzje i przejęcia
Pomagamy w realizacji transakcji fuzji i przejęć (M&A), wykorzystując szerokie doświadczenie w następujących rodzajach transakcji:
- Sell-side, w zakresie zbycia całej spółki lub wybranych aktywów
- Buy-side, w zakresie nabycia całej spółki lub wybranych aktywów
- Wykupu wspomaganego finansowaniem dłużnym (LBO, MBO)
Zakres naszych usług doradczych w obszarze transakcji M&A obejmuje sporządzanie wycen spółek, opracowywanie strategii przejmowania i łączenia przedsiębiorstw, opracowywanie struktury transakcji, pozyskanie finansowania (w razie potrzeby), jak również pomoc w zakresie zarządzania nowopowstałym podmiotem po przeprowadzeniu transakcji oraz prawidłowej implementacji polityki operacyjnej i strategii rozwoju.