Rubicon Partners

Привлечение финансирования

  • Привлечение капитала (IPO, SPO)
    Rubicon Partners предоставляет консультационные услуги в процессе привлечения капитала на фондовом рынке, в контексте публичных размещений, как первичного (Initial Public Offering – IPO), так и последующего вторичного публичного размещения акций (Secondary Public Offering – SPO).
    Спектр услуг включает в себя комплексный анализ компании, подготавливаемой к процессу публичного размещения, сотрудничество в определении стоимости предлагаемых финансовых инструментов (оценки), подготовка аналитических материалов и консалтинг в сфере определения оптимальных параметров оферты.
    В сфере процессов IPO и SPO мы сотрудничаем с ведущими брокерами фондового рынка.
  • Частное размещение (private placement) на открытом рынке
    Rubicon Partners предоставляет консалтинговые услуги по процессам частного размещения, нацеленных на закрытую группу институциональных инвесторов, работающих на открытом рынке (Варшавской фондовой бирже и NewConnect). Инвесторы включают в себя инвестиционные фонды, управляемые компаниями паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «open-end funs», открытые пенсионные фонды (ОПФ) и компании управления активами (КУА) «asset management companies».
    Наши услуги включают в себя, среди прочего, комплексный анализ компании, подготавливаемой к процессу частного размещения, её оценки, подготовку аналитических материалов и консалтинг в определении оптимальных параметров оферты.
    В области процессов частного размещения мы сотрудничаем с ведущими биржевыми брокерами.
  • Частное размещение (private placement) на частном рынке
    Развитые контакты и компетенции позволяют нам поддерживать наших Клиентов в процессе привлечения долевого финансирования со стороны секторальных и финансовых инвесторов. Мы работаем с фондами прямого инвестирования (private equity – PE) и венчурного капитала (venture capital – VC), а также с закрытыми инвестиционными фондами. Наши услуги включают в себя, среди прочего, комплексный анализ компании, подготоавливаемой к процессу эмиссии акций, оценку и подготовку аналитических материалов.
  • Финансирование банковской задолженности
    Rubicon Partners поддерживает своих Клиентов в процессе привлечения долгового финансирования со стороны банков. Наш опыт включает в себя привлечение финансирования для инвестиционных проектов, оборотного капитала и бридж-кредитования (bridge loan).
    Наше предложение включает подготовку аналитических материалов, координацию процесса выбора финансирующего банка или банковского консорциума, а также консалтинг по оптимальной коммуникации с банками. Мы также оказываем консалтинговые услуги по реструктуризации и консолидации долга Клиентов.
  • Финансирование за счет выпуска облигаций (на публичном и частном рынке)
    Rubicon Partners предоставляет консалтинговые услуги по эмиссии облигаций, как на рынке публичном (Catalyst), так и частном, ориентированной на индивидуальных и институциональных инвесторов, таких как инвестиционные фонды, размещающие свои средства в корпоративные облигациях. В рамках наших услуг, мы проводим комплексный анализ компании, подготавливаемой к выпуску облигаций, предоставляем аналитические материалы, необходимые для эффективного проведения процесса.
    В сфере эмиссии облигаций мы сотрудничаем с ключевыми брокерами фондового рынка.
  • Мезонинное кредитование «mezzanine» (частный рынок)
    Финансирование Мезонин основано на использовании (объединении) многих инструментов, таких как долговые и долевые/акционерные, сочетающих в себе черты обеих форм капитала. Такое финансирование обеспечивает гибкую структуру сделки и её адаптацию к конкретным потребностям Клиента и лица, предоставляющего финансирование. Мезонин также позволяет оптимизировать налоговую сторону сделки – т.к. проценты классифицируются как расходы по налогу, в то время как экономическая природа привлеченного капитала часто приближена к долевому финансированию (проценты капитализируются и выплачиваются в конце срока финансирования).