Инвестиционно-банковские услуги

Привлечение финансирования

Мы организуем различные формы финансирования, как для удовлетворения текущих потребностей наших Клиентов, так и реализации инвестиционных проектов различного характера. Мы осуществили ряд успешно завершенных сделок по следующим категориям:

• Привлечение капитала (IPO, SPO) на открытом рынке (Варшавской фондовой бирже и NewConnect)
• Привлечение капитала под частное размещение (private placement), направленное на институциональных инвесторов (ИФ, ОПФ, КУА) на публичном рынке
• Привлечение капитала в рамках private placement на частном рынке (паевые инвестиционные фонды, венчурные фонды, пенсионные фонды)
• Привлечение банковского финансирования
• Выпуски облигаций на открытом рынке (Catalyst) и частном
• Финансирование Мезонин (Mezzanine)
  
  подробнее…

Слияния и поглощения

Мы оказываем содействие в реализации сделок слияний и поглощений (M&A), используя обширный опыт в следующих видах транзакций:

• «Sell-side» в сфере продажи всей компании или отдельных активов
• «Buy-side» в сфере покупки всей компании или отдельных активов
• Покупка поддерживаемой компании за счет заемных средств или собственным менеджментом (leveraged buyout LBO, management buyout MBO)
• Наш ассортимент консалтинговых услуг в области M&A включает в себя проведение оценки компаний, разработку стратегий слияния и поглощения, разработку структуры сделки, привлечение финансирования (при необходимости), а также оказание помощи в управлении вновь созданным субъектом после надлежащего внедрения операционной политики и стратегии развития.
  
  подробнее…