Rubicon Partners

В 2010 году литовская холдинговая компания Avia Solutions Group (ASG), представляющая индустрию авиауслуг, приняла решение провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже. Для того, чтобы эффективно вывести предложение на рынок, Правление и акционеры ASG начали сотрудничество с Rubicon Partners, поручив ему роль финансового консультанта, советника в области PR / IR и координатора оферты.

 

Финансовый советник в трансграничных сделках, IPO, на WSE Литвы холдинговой компании авиационных услуг отрасли.

  • Проверка моделей и оценок компаний, подготовка материалов для нужд презентации для инвесторов
  • Разработка оптимальных структур транзакций
  • Консультации и помощь в разбирательстве учреждений польского рынка капитала (PFSA, WSE, Национальный депозитарий)

Подробности сделки

Эмитент Avia Solutions Group AB
Деятельность Услуги для авиационной отрасли
Дата запуска 03/03/2011
Рынок ВФБ
Тип предложения Первичное размещение акций (IPO)
Кол-во выпускаемых акций, шт. 1 473 333
(25% от уставного капитала после IPO)
Курс на открытии +2,5%
Стоимость сделки 76 613 316 PLN (≈ 18,2 млн EUR)
Назначение эмиссионных средств Развитие отделов наземного обслуживания и ремонта воздушных средств
  • Первая литовская компания и первая в авиационной промышленности фирма на Варшавской фондовой бирже
  • Спрос на эмитированные акции превысил предложение в размере 72,6% в транше розничных инвесторов

Профессионализм и высокое качество услуг послужили причиной назначения компании Rubicon Partners финансовым консультантом в следующем IPO, осуществляемым другой компанией группы Avia – AviaAM Leasing.

Эмитент AviaAM Leasing AB
Деятельность Лизинг самолетов
Дата запуска 28/06/2013
Рынок ВФБ
Тип предложения Первичное размещение акций (IPO)
Кол-во выпускаемых акций, шт. 13 857 790 (32% от уставного капитала после IPO)
Курс на открытии +3,6%
Стоимость сделки 112 150 032 PLN (≈ 26,7 млн EUR)
Назначение эмиссионных средств Приобретение самолетов для их сдачи в аренду
  • Первая компания из сегмента лизинга воздушных судов на Варшавской фондовой бирже
  • Крупнейшие предложение акций в иностранной компании на Варшавской фондовой бирже в 2013 году