AVIA SOLUTIONS GROUP

Финансовый советник в трансграничных сделках, IPO, на WSE Литвы холдинговой компании авиационных услуг отрасли.

Проверка моделей и оценок компаний, подготовка материалов для нужд презентации для инвесторов
Разработка оптимальных структур транзакций
Консультации и помощь в разбирательстве учреждений польского рынка капитала (PFSA, WSE, Национальный депозитарий)

Подробности сделки

Эмитент	Avia Solutions Group AB
Деятельность	Услуги для авиационной отрасли
Дата запуска	03/03/2011
Рынок	ВФБ
Тип предложения	Первичное размещение акций (IPO)
Кол-во выпускаемых акций, шт.	1 473 333 (25% от уставного капитала после IPO)
Курс на открытии	+2,5%
Стоимость сделки	76 613 316 PLN (≈ 18,2 млн EUR)
Назначение эмиссионных средств	Развитие отделов наземного обслуживания и ремонта воздушных средств
Первая литовская компания и первая в авиационной промышленности фирма на Варшавской фондовой бирже Спрос на эмитированные акции превысил предложение в размере 72,6% в транше розничных инвесторов

Профессионализм и высокое качество услуг послужили причиной назначения компании Rubicon Partners финансовым консультантом в следующем IPO, осуществляемым другой компанией группы Avia – AviaAM Leasing.

Эмитент	AviaAM Leasing AB
Деятельность	Лизинг самолетов
Дата запуска	28/06/2013
Рынок	ВФБ
Тип предложения	Первичное размещение акций (IPO)
Кол-во выпускаемых акций, шт.	13 857 790 (32% от уставного капитала после IPO)
Курс на открытии	+3,6%
Стоимость сделки	112 150 032 PLN (≈ 26,7 млн EUR)
Назначение эмиссионных средств	Приобретение самолетов для их сдачи в аренду
Первая компания из сегмента лизинга воздушных судов на Варшавской фондовой бирже Крупнейшие предложение акций в иностранной компании на Варшавской фондовой бирже в 2013 году